Los Músicos Invitados para el disco fueron: Charlie Hunter en la guitarra Para el tema "Me and Chuck", Mark "MIRV" Haggard a la guitarra los temas "El Sobrante Fortnight" y "Hendershot", Adam "Bob Cock" Gates en "Precipitation", Jay Lane en Bateria y Henry Rollins en lñas narraciones.
Para la gira la banda que acompaño a Claypool fue: "MIRV" Haggard, Adam Gates, y Bryan "Brain" Mantia, Quien era además el nuevo miembro de Primus.
Highball With the Devil

1 - Running the Gauntlet
2 - Holy Mackerel
3 - Highball with the Devil
4 - Hendershot
5 - Calling Kyle
6 - Rancor
7 - Cohibas Esplenditos
8 - Delicate Tendrils
9 - The Awakening (The Reddings)
10 - Precipitation
11 - George E. Porge
12 - El Sobrante Fortnight
13 - Granny's Little Yard Gnome
14 - Me and Chuck
15 - Carolina Rig
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